券商首創 宏遠證可轉債27日起競價拍賣
(圖/擷取自Google Maps)

宏遠證券率先以競價拍賣方式發行轉換公司債,發行總金額7億元,投標期間自5月27日起至5月31日止,拍賣底價訂為100元(即債券面額10萬元),創下證券商首例。

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宏遠證表示,因近年在經紀、承銷業務拓展加速,募集資金用於充實營運資金、償還銀行借款以健全財務。此為上櫃券商首次發行可轉債,亦為金融股採競價拍賣募集可轉債先例。

宏遠證一可轉債轉換價格訂為19.6元(以債券面額10萬元計算,可轉換5102股),發行期間為5年,並設計發行滿3年可依面額賣回。投資人可於股價上漲時選擇將可轉債轉換為股票獲取資本利得,亦可於賣回或到期時還本,是兼具股票與債券優點的投資標的。

宏遠證今年累計1至4月合併營收新台幣11.67億元,年增6.26倍,今年前4月自結合併稅後淨益6.91億元、每股稅後盈餘(EPS)為2.09元。宏遠證表示,主要受惠台股整體成交量熱絡,旗下經紀、自營及承銷等各業務良好表現,加上公司近年積極強化經紀、承銷業務動能,皆係帶動今年前4月獲利表現較去年同期由虧轉盈。

宏遠證券積極開拓經紀業務,今年2月受讓花蓮光隆證券,業務發展如虎添翼,並成立數位金融處。今年前4月線上數位及臨櫃開戶數較去年同期成長112%。

宏遠證指出,資本市場業務是宏遠證券重要服務項目,承銷業務109年完成IPO與SPO主協辦案件共34件,總承銷金額約51億元。股務代理業務109年底合計代理家數計117家,包括上市櫃公司46家、興櫃公司16家,公開發行及其他公司55家,服務股東人數約180萬戶。

宏遠證券成立於民國50年,是政府開放設立首批核准的券商,民國85年上櫃掛牌交易,是少數已上櫃超過20年的證券公司,目前全台共有10個營運據點,具備完整綜合證券商服務體系,業務項目包括證券經紀、期貨經紀與結算、法人業務、承銷、自營、股務代理、債券、期貨自營、投顧全權委託、投資研究、基金代理、創業投資等。

(中央社)

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