從新冠肺炎、俄烏戰爭到全球通膨,上半年股市上沖下洗,讓投資人損失慘重。為了提供民眾更好的理財選擇,元大投信推出股債搭配的基金,不錯過機會,但也分散了風險。
元大投信董事長劉宗聖說,「我們觀察到漲時重勢,跌時重質的核心投資策略,股加債的一個平衡組合,所以我想說這個部分跟現行的,不管是以台股為主的或者收息為主的,都有很大的互補情況。」
元大投信強調,愈大型、市占愈高的企業,穩定度相對中小企業高,不管景氣好壞,都是投資人相對安心的選擇。而且投資標的以股票和債券搭配的平衡基金,更可以隨著景氣調整比例,景氣好時股票多一點,景氣下滑時,債券比重高一點,甚至美元計價或是新台幣計價,也都讓投資人可以達到長期資產增長的目標。
元大投信董事長劉宗聖說,「不管是在科技、醫療、消費,都會是在未來發展龍頭企業裡面,必須要去思考的三個主流的族群和產業。」
2022年的投資環境,面對強大升息、通膨議題,外有戰爭和疫情影響,隨時牽動投資人的敏感神經,如果不投資幣值勢必隨通膨縮水,但要投資又無法確定穩定增長,因此選擇股債平衡的投資方式,讓民眾在風險可控之下,追求資產的有效運用。
(民視新聞/鄭筑勻、郭文海 台北報導)
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