該基金上半年回報率達9.4%,若以挪威克朗計算,創下該基金歷史新高。這與第一季因美國科技股下跌而慘賠580億美元的狀況形成強烈對比。截至6月底,這筆由挪威國家石油收入支持、投資全球資產的基金,總市值已達22.6兆克朗(約2.38兆美元)。
負責管理該基金的挪威銀行投資管理公司(Norges Bank Investment Management)執行長 Nicolai Tangen 表示,這項佳績主要受到股市良好回報的推動,特別是亞洲科技股。截至上半年底,該基金有72.1%資產投資於股票、25.8%於債券、1.6%於房地產,以及0.5%於未上市的再生能源項目。其中,股票投資回報率高達13%。
該基金在全球投資約7100家公司,約占全球所有上市公司股份的1.5%。其最大持股包括AI晶片巨頭輝達(Nvidia)、蘋果(Apple)、谷歌(Google)母公司 Alphabet、微軟(Microsoft)以及台灣晶片製造商台積電(TSMC)。
儘管規模龐大,Nicolai Tangen 在週二的演講中坦言,若發生核子戰爭或類似1929年的經濟大蕭條等重大災難,這筆旨在造福後代子孫的長期基金仍可能化為烏有。他指出,歷史上沒有任何國家能長期維持如此龐大的財富,財富最終總會消失。