祕魯經濟財政部長 Elmer Cuba 發布聲明指出,本次交易獲得國際投資人高度支持。這筆發行案包含12年期與30年期的永續全球債券,票面利率分別為6.06%與6.45%。認購需求不僅創下疫情以來的最高紀錄,也是祕魯歷史上第二高,最終訂單金額達到發行規模的近五倍。
針對資金用途,官方表示,籌得款項將主要用於氣候變遷因應、災害風險管理及韌性基礎設施建設,包括防範聖嬰現象(El Niño)帶來的衝擊,該氣候現象目前已對祕魯關鍵的農業與漁業部門造成影響。
祕魯經濟財政部同時預估,在內需回溫與投資增加帶動下,祕魯今年經濟成長率可望達3.4%,有助於減緩聖嬰現象的衝擊。此外,祕魯政府亦提出債券置換方案,允許投資人將2027年、2030年與2031年到期的美元債券置換為2038年到期的新債券,以優化公共債務結構並強化外幣殖利率曲線的長期參考基準。